一家机构投资者对好意思国股市的数十亿好意思元看涨押注在期权市集引起了泛泛热心。在往时的一个月里网赌游戏软件，市集参与者看重到，繁密大型好意思国企业纷纷多数购入2027年6月到期的看涨期权。关于所破钞的总期权费金额，各方算计不一，野村控股公司则估算约为30亿好意思元。

好多看涨的弥远投资齐围聚在科技巨头股上，而与此同期，纳斯达克100指数自4月8日以来已上升24%，这是好意思国股市举座上升的主要推力。当股价上升时，这些期权价值会加多，要是波动性上升，其价值也会加多。天然早些工夫的市集波动方向在 4 月初的飙升之后有所回落，但纳斯达克100指数和标普500指数的 60 天波动率仍看守在近五年来的最高水平隔邻。

Susquehanna International Group养殖品战术部门的采集摆布Chris Murphy推测，买家是一位财力浑厚且广宽乐不雅的投资者，他乐于抓有那些在波动性上升时价值有望上升的期权。Murphy示意：“这些往已经由一位‘大型人人宏不雅投资者’完成的，此东谈主弥远望多市集，但愿得回看涨期权以及波动率带来的收益，而非通过购买股票来结束这一方向。”

据野村证券的数据，这位期权买家折柳破钞3160万好意思元、1590万好意思元、8780万好意思元购入了亚马逊(AMZN.US)、赛富时(CRM.US)、Arm(ARM.US)股票的平价看涨期权。在这一轮的期权购买应承中，跟踪纳斯达克100指数的ETF(QQQ.US)的两年期期权的隐含波动率联系于标普 500 指数ETF(SPY.US)升至了自 1 月以来的最高水平。

由于这些期权的到期日还很远处，其期权溢价要比那些期限较短(比如仅到到期日)的合约(这些合约是往来的主要对象)要高得多。尽头是那些从往来日本日到期的合约，其期权费更是如斯。举例，周三，2200份2027年6月到期的ARM 130好意思元看涨期权成交价为47.40好意思元。尽管总期权费达到了1040万好意思元，但其成交量仅占总未平仓期权头寸的 0.2%。

天然很难果真料定这是否仅仅一位投资者的行径，但这种反复出现的买入款式标明，每每是由一方多数建仓，而其他投资者则可能跟班其操作。野村证券跨金钱战术师Charlie McElligott周三在给客户的一份敷陈中写谈：“作念多操作的进展险些令东谈主咋舌。”

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